2019年，人工智能、大數據、物聯網等金融科技在商業銀行廣泛應用，銀行的業務形態、產品模式和服務方式正麵臨著前所未有的機遇與挑戰。利用金融科技，打（dǎ）造更加全麵開放的數字化銀行，構建基於“金融+場景”的智慧金融生（shēng）態圈成為銀行渠道變革的主要（yào）方向。互聯網金融科技公司倒逼銀行金融科技創新及應用，金融智能機具廠（chǎng）商作為銀行金融科技輸入的重要（yào）力量也緊（jǐn）跟銀（yín）行（háng）渠道轉（zhuǎn）型需求，結合產品創新及線下場景應用優勢，賦能銀行新一（yī）輪（lún）的渠道變革。

　　ATM總體保有量下降 網點（diǎn）智能設備形態功能多樣化

　　據中國人民（mín）銀行2019年11月發布的《2019年第三季度支付體係總體運行情況（kuàng）》顯示，截（jié）至第三季（jì）度末，全國ATM機具保有量為108.88萬台（tái），較上季度末環比（bǐ）減少1.16萬（wàn）台，較2018年（nián）第三季度（dù）同（tóng）比減（jiǎn）少3.98萬台；全國每******對應的ATM數量7.80台，較上季（jì）度末環比下降1.05%，較2018年第三季度同比（bǐ）下降3.94%。

　　與此同時，據中國銀行（háng）業協會《中國銀（yín）行業社會責任報告》顯示，國內銀行業平均離櫃（guì）率持續上升（shēng），截至2018年（nián）末，行業平均離櫃率達到（dào）88.67%。2019年末行業平均離櫃率有望達到90%。銀行離（lí）櫃率的快速提（tí）升，一方麵來自線上渠（qú）道對網點（diǎn）櫃麵業務的分流，另一方麵來自於大額存取款機、對公智能櫃台等新型網點智能（néng）設備對網點櫃麵業務的（de）進一步遷移。這類新型網點智能設備在加速銀（yín）行網點（diǎn）智能化的同時，也為ATM行業注入了新的生命力（lì）。

　　傳統現金設備進入換機市場 維保服務成競爭法寶（bǎo）

　　目前（qián），國內銀行網點內傳統現金設備以存取款一體機（jī）為主，占比已超過98%。2019年，傳統現金設備市場競爭格局穩定，市場銷（xiāo）售排名前五的廠（chǎng）商與去年保持一致。從市場銷售份額分布看（kàn），廣電（diàn）運通以28.06%的市場份額，已連續12年占據行業第一，怡化跟隨其後占據21.57%的份額。市場銷售（shòu）排名（míng）前五的廠商市場集中度超91%，市場集中度（dù）進一步提高。

　　伴隨銀行渠道擴張的放緩以及銀行網（wǎng）點（diǎn）的輕型化、智能化轉型，傳統現金設備市場逐漸趨於飽和（hé），進入換機市場。其中，取款機將在換機過（guò）程中逐步被存取（qǔ）款一體機替代，最終淡出市場。與此同時，大額存取款（kuǎn）機等新型網（wǎng）點智能設備也對傳統形態的存取（qǔ）款一體（tǐ）機形成替代效應，或將加（jiā）速存取款一體機的換代升級。

　　在這一變革中，值得注意的是，除了產品的品質外，銀（yín）行對（duì）於廠（chǎng）商售後運維的響應（yīng）效率和服務質量要求越來越高（gāo），擁有較大維保覆蓋率、服務信息化完善、服務經驗豐（fēng）富的廠商（shāng）更有競（jìng）爭（zhēng）優勢。銀行開始要求將設備采購和服務（wù）捆綁，沒有服務能力的設備商被殘酷淘汰，維保服務（wù）領域出現了強者恒（héng）強弱者轉場的局麵（miàn）。據公開資料，辰（chén）通智能、神州數碼和（hé）新達通這三大廠商共計5萬餘台金融自助設備維保（bǎo）服（fú）務（wù），已悄然由行業龍頭廣電（diàn）運（yùn）通接手。廣電運通2018年年（nián）報（bào）披露，廣電運通基於物聯網及資源調（diào）度的自研AOC係（xì）統平台已為全國近200多家銀行客戶提供金（jīn）融設備（bèi）雲管家服（fú）務，涵蓋中（zhōng）、農（nóng）、建、交、郵政、郵儲、民（mín）生、浦發、城商行和農（nóng）商行等各大銀行。通過（guò）AOC係統，廣電運通可以實現接到報修後的5分鍾內完成（chéng）工單派發，並按（àn）照出（chū）發、到達、開始（shǐ）服務等每個服務時間節點進行管控。與競爭對手相比，廣電運通的自有維保服務能力（lì）占有******的優勢，擁有售後服務工程師近（jìn）4000人，全國服（fú）務站超過900個，服（fú）務設備總量達20.8萬台，市場占有率（lǜ）19.1%。

　　新一代銀行網（wǎng）點智能設備需求爆發 大（dà）額存取（qǔ）款機引領行業新增（zēng）長

　　隨著銀行網點的智能化轉型浪潮興起，以智能櫃台為代表的產品已基本完成推廣普（pǔ）及，2019年，市場銷售（shòu）排名前三的廠商包括：廣電運通、長城、恒銀。目前智能櫃台已成為網點標配，國有大（dà）行率先進入換（huàn）機市場，市場趨於成熟。

　　伴（bàn）隨著新（xīn）一代（dài）智能網點設備需求的升級，融合了智（zhì）能櫃台與現金服務功能的大額存取款機成為業界關（guān）注重點，作為（wéi）新一代銀行智能服務終（zhōng）端，在業務覆蓋、交互體驗、應（yīng）用場景等方麵均展示（shì）出（chū）明顯優勢，也為銀行業務結構優化、服務體驗升級帶來新動能。2018年在個（gè）別大行及股份製銀（yín）行試點上線後（hòu），在行業內引起很大反響。2019年，各商業銀行積極推進，紛紛立（lì）項大額存（cún）取款機項目，截至年末，幾大國有銀行中除工商銀行（háng）外，其他銀行均（jun1）已完成大額存取機招標。其中廣電運通憑借在現金領域積累的技術實（shí）力，在眾多廠商中脫穎而出，成為新一代銀行網點（diǎn）智能設備爆發市場******的受益者，斬獲了最多的大行入圍資格，先後成為（wéi）農（nóng）行、中行、建行、郵儲的主要入圍供應商。相信2020年隨（suí）著在行業內的推（tuī）廣普及，該產品需求會進（jìn）一步爆發。

　　對公業務（wù）遷移、場（chǎng）景融合創新 銀行創新與發展前景展望

　　在零售（shòu）銀行業務之外，未來，銀行票據、對公（gōng）業務（wù）的全麵自助化遷移或將為智能櫃台市場帶來新的增長點。隨著銀行櫃員職責從櫃麵業務辦理轉向廳（tīng）堂營銷，複雜櫃麵（miàn）零售業務及簡單對公業務將成為銀行下一階段櫃麵業務自助（zhù）化遷移的重點，如個人存單（dān）票據類業務、對公（gōng）開戶業務的自助化辦理等。2019年，在對（duì）公業務開始顯著發（fā）力的平安銀行，在智能（néng）櫃台上使用上大膽創新（xīn）。在平安集團“金融+科技”引領（lǐng）下，平（píng）安銀行構建“智慧遠程”對公服務新模（mó）式，提出“輕前端、重遠程、強流程”的對公運（yùn）營新理念。依據此理念，平（píng）安銀行與廣電運通聯合開發了一（yī）款對公一體化自助設備（CTM），此設備以智慧遠程服務模式為核心進行研發，可支持90%以上的對公業務，是國內第一台智識別、智遠（yuǎn）程、智交互（hù）、智鑒別的對公智能服務終端。

　　在（zài）提升（shēng）網點智能化水平的同時，如（rú）何通過金融科技加（jiā）強場景化建設，打通金融領域的（de）各個（gè）環節，構建更加開放的金融生態圈成為銀（yín）行渠道變革的新熱點。

　　近年來，傳統（tǒng）金融智能設備提供商因非現（xiàn）支付的衝擊，大部分在積極謀求轉型。其（qí）中，ATM時代的（de）龍頭廣電運（yùn）通自2017年年底開始轉型為行業人工智能解決方案提（tí）供商，針對“智慧銀行+”，已打造多個行業標杆案例，如（rú）與建行合（hé）作推出“移動金融服務艙（cāng）·5G智慧（huì）政務小屋”、“刷臉乘車（chē）”、“5G智（zhì）能網點物聯總控”等跨界創新產品，綜合技術落地能力較強；怡（yí）化和恒銀在探索（suǒ）智能網點（diǎn）改造和建設等方（fāng）麵也取得了一些創（chuàng）新成果；長城（chéng）憑借設備製造優勢布局銀醫、銀行+新零售智能終端。

　　金融科技、售後（hòu）服務綜合（hé）能力的布局決勝未來

　　近年，在人工（gōng）智能、區塊（kuài）鏈、雲計算、大數據（jù）等（děng）一係列創新技術的金融科技賦能下，商業銀行的業務（wù）和服務渠道持續完善，逐步實現（xiàn）了從交易智能化向網點智能（néng）化的轉型。一方麵，銀行通過加大投放智能設（shè）備，優化網點布局，提升網點交易的智（zhì）能化水平（píng）。另一方麵，通過金融科技手段提升網點各（gè）業務場景的全麵智能化。

　　各（gè）大銀行年報數據顯示，商業銀行對金融科技領（lǐng）域的投（tóu）入持續提高。2018年，國有大行（háng）金融科技投入普（pǔ）遍占營業收入比重的2%左右（yòu），股份製銀行中部分銀行金（jīn）融科技投入占營業收入比重接近3%；2019年，郵儲銀行將拿（ná）出營業收入的3%左右（yòu）投入到信息（xī）科（kē）技領域，交通銀行的科技投入在營業支出中（zhōng）的占比將從（cóng）5%提高到10%。股份製銀行中，招商銀（yín）行2019年研發和科技投入將提升到（dào）營收的3.5%，平安銀行2019年上（shàng）半年IT支出同比增長（zhǎng）36.9%。

　　但對傳統金（jīn）融智能設備提供商而言，要從這場銀（yín）行變革中分一杯羹（gēng）不是易事。一方麵，越來越多的銀（yín）行成立了自己的科技公司，截至2020年1月份，一共有8家銀行（háng）機構擁有自己的科技子公司；另（lìng）一方麵，新一代智（zhì）能網點對人工智能、大（dà）數據、區（qū）塊鏈等新技術的綜合應用要求不再停留在“裝點門麵”，而需要切實提升（shēng）服務效率和獲客能力，這需要銀（yín）行服務商有軟硬一（yī）體化綜合解決方案的技（jì）術儲備及落地能力。

　　總體而言，在提升網點智能化水平的同時，如何通過金融科技加強場景化建設，打通金（jīn）融領域的（de）各個環節，構建更加開放的金融生圈，正成為銀行渠道變革的新熱點（diǎn）。各智能設備和解決方案提供商需要（yào）擁有較高的綜合科（kē）技能（néng）力，包括自主技術積累、服務水平，以及（jí）跨界（jiè）融合、產業鏈（liàn）整合的能（néng）力，才能與銀行站在智能化升級的（de）同一戰線，助推銀行金融行業的高質量（liàng）發展。